[경제동향] Y24.CW03.미리 보기
[주요 이벤트]
미국에서는 소매판매, 미시간 소비자 신뢰도, 수출입 가격 등의 경제 지표 발표. 건축 허가, 주택 착공, 기존 주택 매매 등 주택 지표와 연준 위원의 발언 예정. Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp, Charles Schwab, PNC 및 ProLogis와 같은 주요 기업 수익 보고서 발표. 중국의 4분기 GDP 성장률, 소매판매, 산업생산, 실업률, 주택가격지수 등 주요 데이터를 공개할 예정. 한편, 영국과 캐나다의 인플레이션율과 소매판매. 독일은 ZEW Economic Sentiment 지수를 통해 통찰력을 제공하고 일본은 인플레이션 수치 발표 예정다. 유로 지역에서는 ECB 라가르드 총재 의 연설과 무역 수지 및 산업 생산 데이터 발표.
미국의 경우 주목해야 할 주요 지표는 12월 소매판매로 전월과 동일한 0.3% 증가가 예상. 한편, 산업 생산은 11월에 0.2% 증가한 이후 변동이 없을 것으로 예상되는 반면, 미시간 소비자 심리는 1월 약간 약회될 것. 건축 허가 및 주택 착공, 기존 주택 매매 및 NAHB 주택 시장 지수에 주의를 기울여 주택 부문도 주목해야 할 데이터. 또한 올해 미국 중앙은행의 금리 인하 시기를 평가하기 위해 여러 연준 정책 입안자들의 연설과 베이지북을 통해 향후 금융 정책의 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있음. 동시에 Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp, Charles Schwab, PNC 및 ProLogis를 포함한 주요 기업의 예상 보고서와 함께 실적 시즌이 두 번째 주 진입. 마틴 루터 킹 데이(Martin Luther King Day) 공휴일을 맞아 월요일에 휴장.
[주요 뉴스]
[01-16(화)]
- 임시예산법안 통과, 3월 1일까지 연장
- 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 총재가 올해 최대 6차례의 금리 인하 예상을 무시하는 모습을 보임에 따라 주식시장 하락, 국채수익률은 달러와 함께 상승. 월러는 노골적 매파는 아니지만 그의 발언이 특별히 비둘기적이지 않았기 때문에 금리 베팅에 대한 재고를 촉발. 연준 스왑 3월 인하 확률이 지난 주 금요일 거의 80%에서 약 65%로 감소.
- 미국 10년물 수익률은 4%를 넘어섰고 달러화 가치는 3월 이후 최고치, S&P 500 지수는 하락. 실적 발표에서 모건스탠리는 자산 마진 하락에 대한 경고로 하락세를 보인 반면, 골드만삭스는 이익이 기대치를 초과하면서 상승. 보잉은 분석가의 등급 하향으로 급락. 애플은 미국 대법원이 앱스토어와 관련된 독점 금지 소송에 대한 항소 심리를 거부하면서 하락.
[01-17(수)]
- 주식을 포함 위험자산군 하락, 채권수익률은 경제가 회복세를 보이면서 연준이 금리를 인하하지 않을 것이라는 추측으로 상승.
- 연준의 베이지북(Beige Book) 조사에 따르면 강력한 소비자 지출이 최근 몇 주 동안 경제를 촉진하는 데 도움이 되었고, 연준 스왑은 이제 이르면 3월 초 완화 가능성을 금요일의 80%에서 약 50%로 감소.
- 국채 2년물 수익률은 4.3%를 넘어섰고, 달러 상승. S&P 500은 하락폭을 늘림. VIX가 지난 해 11월 이후 최고치 기록.
- 12월 미국 소매 판매는 3개월 만에 가장 빠른 속도로 증가, 새해가 시작되면서 소비자 회복력을 암시하는 성수기 시즌을 마감. 주택 건설업자의 심리는 1월에 거의 1년 만에 가장 많이 상승한 것으로 나타남. 낮은 모기지 금리가 고객 트래픽, 판매 및 수요 전망을 증가시켰기 때문.
[01-18(목)]
- 세계 최대 기술 기업 중 일부의 랠리가 주식 반등 촉진. 이틀간 하락세를 보인 후 채권시장의 변동성이 감소하면서 S&P 500 회복. Nasdaq100은 BofA의 Apple에 대한 목표가 업그레이드로 상승하고 TSMC 전망이 2024년 글로벌 기술 회복에 대한 희망으로 사상 최고치를 기록.
- 연준 관계자들이 금리 인하를 고려하면서 경기 둔화 조짐을 찾고 있는 상황에서 주식 거래자들은 여전히 강력한 노동 시장의 데이터를 무시함. 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 선거부터 글로벌 분쟁까지 예측할 수 없는 사건이 미칠 수 있는 잠재적 영향을 언급하며 정책 입안자들에게 완화 조치를 신중하게 진행할 것을 촉구. 필라델피아 Harker는 인플레이션이 2% 목표를 향해 계속 하락할 것이라고 예측.
- S&P 500은 4780.94로 마감했고, 나스닥 100은 1.5% 상승. 반도체업체 지수는 3.5% 가까이 상승. 국채 2년 수익률은 약 4.35%. 유가는 배럴당 74달러로 상승. 비트코인은 41,000달러 아래로 하락.
- [중국 환구망] 중국이 한국의 주요 배터리 산업 제조업체에 구형 흑연 소재와 흑연 음극재 완제품 수출 신청을 승인.
- [러시아 이즈베스티야] 유럽의 고위 정치인과 군 장교들이 나토와 러시아의 전쟁이 임박했음을 예고하는 성명을 발표.
[01-19(금)]
- S&P 500의 테크 섹터의 급상승으로 지수는 2년 만에 역사상 최고치 경신. 인공지능 붐이 시장을 계속해서 상승시킬 것이라는 희망에 힘입어 벤치마크는 4,800을 넘어섰으며, 상승세가 일부 주식에만 집중된다는 경고는 무시.
- 금요일 국채 변동성 감소로 인해 월스트리트의 위험 감수가 증가하면서 주식은 상승. 많은 사람들이 높은 소비자 신뢰도와 낮은 인플레이션 기대치가 혼합된 "Fed-Friendly" 보고서도 심리에 도움.
- S&P 500은 1% 상승해 이번 주의 손실을 만회. 기술 중심의 Nasdaq 100은 Advanced Micro Devices가 기록을 세웠고 Nvidia가 메가캡을 더 높이면서 거의 두 배나 증가. 국채 10년 수익률은 큰 변동이 없고, 달러는 하락.