벌 궁리/주간경제지표
2021년 45주차 주간 종합
궁리중
2021. 11. 12. 23:34
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이슈
- 바이든 경제 뉴스에 관한 성명서
- 미연준 금융안정보고서(11/08)에서 중국 부동산 문제가 미국 금융 리스크라 언급. 에버그랑데 채무불이행(미디어는 이자 지급했다고 함)
- 부채한도 12/03. 11월 중순부터 이슈화 예상
- 최근 10년물금리 하락 이유
-> 라엘 브레이너드 차기 연준 의장 지명 가능성: 더 비둘기적
-> 10월 생산물가 상승. 추청치에 부합: 시장 안정
-> 10년물 국채 투기세력 숏 스퀴즈
-> 대대적인 리밸런싱 예상(1,500달러 규모). 주식 팔고 장기채 매입 
| 45주차 주요 이벤트 및 전망 1. 과열된 주식시장. 변동성지수 상승 ---------------------------------------------------------------------------- - 변동성지수: - 금리(10년물): - 달러: - 주가지수: - 구리: - 오일: - 금: |
| 월요일(11/08) --------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스] - 미연준 금융안정보고서(11/08)에서 중국 부동산 문제가 미국 금융 리스크라 언급 |
| 화요일(11/09) - Germany trade, ZEW survey expectations - China aggregate financing, money supply, new yuan loans - US Oct PPI Final Demand M/M: 0.6%e v 0.5% prior - EIA Short-Term Energy Outlook --------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] - 독일 9월 무역 기대치 하회, 경기 동향 지수 하락 - US PPI 추청치대로. 지속 상승 -> 금 상승, 금리 하락, 주가 약세, 달러 보합 - EIA 유가 전망 Crude 올해말까지 80달러 유지 전망 -> 유가 상승 - 스테그플레이션 우려 증가 [특이사항 & 뉴스] |
| 수요일(11/10) - China Oct PPI, CPI - Germany CPI - US Oct CPI, wholesale inventories, initial jobless claims --------------------------------------------- [예상 시나리오] - 코스피 하락 2920 - China Oct PPI, CPI 예상치 상회 또는 상승 지속? 금 상승, 금리 하락 - US Oct CPI 예상치 상회? 금 상승, 금리 하락 - 스테그플레이션 우려 지속 증가 [결과] - 코스피 하락 2930 마감 - China PPI 예상치 상회. MoM 예상치와 동일 -> 시장에 특별한 영향이 없음 [특이사항 & 뉴스] |
| 목요일(11/11) - Japan PPI - China Industrial Production - European Commission publishes its updated economic forecasts. - UK industrial production, GDP - South Africa manufacturing production, mining production, gold and platinum production - Korea Export/Import Price Index --------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스] |
| 금요일(11/12)Friday, Nov. 5 - Shanghai exchange weekly commodities inventory - China Unemployment Rate - Japan Tertiary Industry Activity Index (MoM) - EU Industrial Production (MoM) (Sep) - US JOLTs Job Openings (Sep). Michigan data --------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스] |
44주차 경제 동향
- 중국 식품 물가 가파른 상승. 부동산 가격 하락. 스태크플레이션 우려 증가
- 주요 국가(미국 외) 정책 금리 동결로 인플레이션 제어보다 완화적 기조 유지
- 은행 현금성 자산 감소 -> 대신 채권 매입 증가. 국채금리 하락 요인. 경기 하강 국면 신호
- BDI 지수 10월 7일 고점으로 지속 하락 -> 물류 대란 해소?
- 미국 3분기 민간 비주거 고정 투자 하락 전환. 경기 하강 국면 신호
- 비즈니스 세일즈 증가 둔화(Peaking) -> 전체 감소. 생산자 감소, 도매 감소, 소매 증가
- 생산자 내구재 민간 신규 주문 급감
- 물가 지속 상승. 소비지출 감소(대출 감소, 저축 감소 등)
- 바이든 인프라/사회복지 발표. $1.4T. 공약의 1/3 수준
- 테이퍼링보다 경기 침체 우려가 지배적 심리
- 실업률 하락 속도, 물가 상승 속도 모두 가파름. 전년동월 대비로도 향후 2~3개월은 높은 물가지수 예상
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
- 시장의 모멘텀(개인투자자의 정기투자)을 무시해서는 안된다. (지속적 상승)
- 모를 때는 진입하지 않는다. (확률이 낮은 경우)
- 주요 경제 지표 발표 전에 분석을 마치고 미리 베팅 방향을 설정한다. (확률을 높이는 방법)
- 분석 없이 내일의 막연한 모멘텀을 기대하고 방치 하지 않는다. 이익에서도 모르면 청산한다
- 단기 매매는 아주 멍청한 짓이고, 잃을 확률이 95%이다
- 거시 경제, 경제 지표, 그에 따른 시장 심리, 국가/산업 별 경기 동향 파악 공부가 목적임을 항시 상기한다
- 하락 시 인버스 투자보다 저가 매수가 이익률이 높다
- 지금은 시장의 심리가 객관적 지표를 압도한다
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