벌 궁리/주식시황
31주차 증시...FOMC로 단기 조정 마무리
궁리중
2024. 7. 28. 22:32
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31주차 미리보기...BOJ, FOMC 금리결정과 주요 실적 발표
FOMC 금리 결정과 비농업 고용 보고서JOLTs 구인 공고, CB 소비자 신뢰 지수, ISM 제조업 PMI, 공장 주문, S&P 주택 가격 지수, 잠정 주택 매매 및 고용 비용 지수 등...Microsoft, Meta, Apple 및 Amazon 등의 주요
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지난 주(30주차) 한줄 증시. 앤캐리 트레이드의 영향(?)으로 빅테크 조정, PCE 예상치 부합으로 추가 하락 견제
빅테크의 상당한 하락에도 불구 시장에 소규모 자금 유입이 이어지면서 고금리 취약한 섹터가 상승. 이에 반해 투자 심리는 상대적으로 비관적이지 않고 특히 기관은 지난 주까지 롱 포지션. 금융 여건이 완화적이지만 감소 추세로 전환. 시장은 이번 주 FOMC 에서 금리를 동결할 것으로 예상하면서 9월 금리 인하에 대한 힌트를 얻기 위해 모든 이목이 주목될 것이고 실적 발표의 시즌의 피크 기간으로 변동성은 서서히 감소, FOMC 를 소화하며 상승 전환할 것으로 예상.
- [차트1] CNN 공포탐욕지수. 빅테크의 하락 조정에도 중소형주의 약진으로 현재 중립 위치.
- [차트2] 7/ 24. 전미투자자협회 설문조사에서 강세 심리가 우세. 주 후반으로 접어들며 약세 심리가 강화 되었을 것으로 추정.
- [그래프1] 지난주, 미국 주식 펀드에는 21억 7천만 달러의 적은 자금 유입. 수익에 대한 확신이 감소.
- [그래프2] 미국 근원 PCE 및 예상. BofA는 기저 효과로 인해 2024년 하반기에 미국 핵심 PCE가 상승할 것으로 예측하지만 위험은 지난 2년에 비해 낮은 편.
- [그래프3] 기업 내부자 매도세가 둔화.
- [그래프4] 통합 주식 포지션은 현재 95번째 백분위수에 있으며, 이는 강력한 시장 심리를 반영하는 극단적 수준에 도달.
- [그래프5] 대형 성장주는 닷컴 버블 시대 이후로 보지 못했던 수준으로 소형주 가치주 능가. 역사적 패턴과 경제 회복 가능성은 이러한 추세가 장기적으로 바뀔 수 있음을 시사.
- [그래프6] 7/23. 기관의 S&P500 선물 포지션 현황. 숏은 감소, 롱은 증가.
- [그래프7] 금융 여건이 완화적.
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