벌 궁리/주간경제지표
[Y23.CW03] 주요 경제 이벤트 및 현황
궁리중
2023. 1. 15. 22:39
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이번 주 주요 경제 이벤트
| [01/16 (월)] | - 미국 휴장 |
| [01/17 (화)] | - 중국 GDP(Q4), 산업 생산 - 독일 CPI, ZEW 경제 전망 - OPEC 월간 보고 - Fed Williams 연설 |
| [01/18 (수)] | - 일본 BoJ 금리 결정 및 경제 전망 - IEA 월간 보고 - 미국 PPI, 소매 판매, 산업생산/설비가동률, Beige Book - Fed Bostic, Bullard, George, Harker, Logan 연설 |
| [01/19 (목)] | - 미국 건축 허가 건수, 주택 시공, 필라델피아 제조업 PMI - ECB Lagarde 연설 - Fed Collins, Brainard 연설 |
| [01/20 (금)] | - 미국 기존 주택 판매 - Fed Williams, Harker, Waller 연설 |
- 본격적인 실적(22년 4분기) 발표 시즌 시작. (금융, 필수 소비)
- 주간 내내 Fed 위원들의 연설 및 인터뷰.
- 일본 중앙 은행 금리 결정 및 경제 전망. (YCC 폐지 계획 언급에 주목)
- 미국 소매 판매에서 소비 추세 확인. 산업 생산 및 설비 가동률이 정점을 찍고 둔화 또는 하락 전환이 뚜렷하면 상품 인플레이션 지속 하락할 것.
- 다음 FOMC 의 정책 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있는 베이지 북 발표. 고용 감소, 임금 상승률 하락, 서비스 물가 하락 등의 신호를 기대.
- 미국 부동산 시장은 이미 위축 단계로서 악화 예상.
- EPS 성장: 2022년 4분기 S&P 500의 예상 수익 감소는 -3.9%. 2022년 4분기에 67개 S&P 500 기업이 마이너스, 34개 S&P 500 기업 긍정적인 EPS 가이던스 발표. (출처. Factset)
- 애널리스트들은 22년 4분기 ~ 23년 2분기까지 실적 마이너스 성장. 2023년 3분기(5.2%)와 2023년 4분기(10.7%)에 EPS 성장 회복 예상.
지난 주 종합
- 지난 12월 고용보고서에서 실업률은 하락, 임금 상승률 하락 전환으로 연착륙 기대 확산과 금융여건 완화. 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 "Fed 대한 대중의 오해로 금융여건이 부적절하게 완화되면 물가 안정을 노력을 복잡하게 만들 것이라고 언급.
- 블룸버그는 Fed 위원들이 올해 말 이전에 기준금리를 인하하지 않을 것이라고 투자자들을 확신시키기 위해 전면적 노력을 기울이고 있다"라고 보도.
- 인플레이션 둔화 주 요인은 상품 물가 지속적 하락. 중고차 가격은 2.5%, 에너지는 4.5%, 휘발유는 9.4% 하락으로 식품 가격과 주거비 상승을 상쇄. 식품 가격 0.3%, 주거비는 0.8% 상승. 종합적으로 상품 물가는 1.1% 하락. 주거비를 제외한 서비스 물가를 보면 여전히 인플레이션을 낮추기 위해 Fed가 정책을 고수할 가능성 여전.
- 월스트리트저널(WSJ)의 닉 티미라오스 기자는 "12월 CPI는 Fed가 계속해서 금리 인상 폭을 줄여 다음 달 FOMC 회의에서 25bp를 올리는 경로에 있게 할 것 같다"라고 기사 발표.
- 대형은행 양호한 실적 발표. 모기지 대출은 급감. 예금 잔액 감소. 신용카드 대출 잔액 급증. 올해 1분기 가이던스는 실적 감소.
- 옐런 재무부 장관 의회 상하원 지도부에 편지를 보내 연방정부 부채한도 이 번달 19일 상한 도달할 것으로 예상, 한도 확대 등 대책을 요구. 뱅크오브아메리카는 재무부의 돈이 완전히 다 떨어져 미 정부가 부도에 몰리는 'X 시점'은 오는 8월 초가 될 것으로 추정.
- 달라 지속 약세. 미국 인플레이션 하락에 따른 Fed의 긴축 완화 기대, 유럽중앙은행(ECB)의 더 매파적 움직임, 중국의 코로나 봉쇄 해제, 일본의 긴축 전환 움직임이 원인.
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