30주차...본격 실적 발표와 PCE 둔화세 지속 전망

30주차 미국 주요 지표는 2분기 GDP 성장률, PCE 인플레이션, 개인 소득/지출.

기타 주목할만한 발표에는 S&P 글로벌 제조 및 서비스 PMI, 내구재 주문 및 기존 주택 판매.

이며 시가총액 상 1,000억 달러 초과하는 30개가 넘는 기업이 재무 보고서를 공개할 예정.

• 미국의 2분기 GDP 성장률 속보치는 소비자 지출 증가에 힘입어 1분기 1.4%보다 증가한 2% 기록할 것.
• 6월 PCE 가격 지수는 5월의 보합세에 이어 일반 지수가 0.1% 소폭 상승할 것으로 예상.
• 개인 지출도 0.3%로 증가할 것으로 예상되는 반면 소득 증가율은 0.5%에서 0.4%로 둔화될 것으로 예상.
• 또한 S&P Global PMI는 7월 경제 활동에 대한 예비 추정치를 제공할 예정.
• 기타 주요 지표로는 기존 및 신규 주택 매매, 리치몬드 연준 제조업 지수, 시카고 연준 국가 활동 지수, 내구재 주문, 미시간 소비자 심리에 대한 최종 추정치.
• 실적 발표는 Alphabet, Tesla, Verizon, Visa, Coca-Cola, Texas Instruments, Danaher, GE, Philip Morris, Comcast, UPS, Lockheed Martin, IBM, AT&T, Union Pacific, Honeywell 및 Exxon Mobil.

 

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2024년 2분기 S&500 기업 실적 발표 현황(7월 19일)

S&P 500 기업 중 14%가 2024년 2분기 보고. 이들 기업 중 80%가 예상치를 상회한 EPS 보고. 이는 5년 평균 77%, 10년 평균 74%보다 높음. 전체적으로 기업들은 예상보다 5.5% 높은 수익(Revenue)을 보고하고 있는데, 이는 5년 평균 8.6%보다 낮고 10년 평균 6.8%보다 하회.

Earnings Scheduled for Monday, July 22, 2024 | Earnings Whispers

 

2024 2분기 실적 발표 일정(7월 4주차)

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2024년 30주차 주요 경제 지표 미리 보기 

• [그래프1] 2024년 2분기 실질 GDP 성장률(계절 조정 연율)에 대한 GDPNow 모델 추정치는 7월 17일 2.7%. 최근 2년 간 데이터는 GDP 성장 둔화하고 있는 추세.
• [표1,2,3 & 그래프2] 6월 개인소득은 0.4% 증가(5월 0.5%)하고 소비지출은 0.3%(5월 0.2%) 증가할 것으로 예상. 6월 PCE 수치는 전체 및 핵심 부문 모두 월별 0.1% 증가(5월의 0.0 및 0.1%)로 예상되며, 연간 금리는 두 가지 모두 2.5%(둘 다 2.6%)로 예상. 모든 켄센서스가 6월 물가는 5월에 이어 둔화세가 유지될 것으로 전망. 
• [그래프3] 내구재 주문이 5월의 0.1% 증가에 이어 6월에도 0.5% 증가할 것으로 예상. 

 

그래프1

 

표1. 출처. investing.com

 

표2. 출처. atlantafed.org/cqer/research/gdpnow

 

표3. 출처. Fidelity

 

그래프2. 출처. Fidelity

 

그래프3. 출처. Fidelity