[Y22.CW49] 주요 경제 이벤트

이번 주 주요 경제 이벤트

• [12/05 (월)] 중국 Caixin 서비스 PMI. 유럽 국가 서비스 PMI. 미국 내구제 주문, ISM 서비스 PMI
• [12/06 (화)] 미국 수출입, EIA 단기 에너지 전망.   
• [12/07 (수)] 중국 수출입
• [12/09 (목)] 미국 실업수당청구 건수 
• [12/10 (금)] 중국 CPI, PPI. 미국 PPI, 미시건 지수(기대 물가, 소비자 심리 등)
• 그 외, FOMC 블랙아웃 기간. 

지난 주(48주차) 종합

• 유럽 국가 PMI 50 이하로 경기 수축 지속. 최근 CPI 하락 전환
• 중국 Caixin  제조업 PMI 49.4(기대 48.9, 이전 49.2). 경기 수축 지속. 지난 2개월 동안 소폭 상승
• 미국 주택 가격 하락 심화. 주요 20개 도시의 주택 가격 지수 9월에 전월 대비 1.2% 하락. 6월 이후로 급락세
• Fed 의장 파월 연설(시장은 비둘적으로 인식, 주가 상승)
  - 금리 인상 속도를  조절하는 것이 타당하며 완화 시기는 이르면 12월 회의에서 결정(비둘기)
  - 금리가 궁극적으로 9월 회의 때 생각했던 것보다 다소 높아질 필요 있음(매)
  - 경제 활동 성장은 장기 추세 다소 못 미치는 수준으로 둔화되었으나 현 상태 유지될 필요(매)
  - 10월 물가 반가운 수치지만 실제 하락하고 있다는 확신을 주기 위해서는 더 많은 증거가 필요(매)
• 글로벌 채권 수익률 곡선 역전. Bloomberg Global Aggregate bond sub-indexes에 따르면 만기 10년 이상 국채의 평균 수익률이 만기가 1~3년인 채권보다 낮아짐(역전). 2000년 이후 집계 후 처음 있는 현상
• 한국 11월 수출은 전년동월(603억 달러)비 -14.0% 감소한 519.1억달러(무역수지 -70.1억 달러 적자)
• 미국 PCE (YoY) 10월 6.0%(기대 6.0% 이전 6.3%). 하락세이나 서비스와 근원은 지속 상승 중
• 미국 ISM 제조업 PMI 지속 하락세. 49.0(기대 49.8, 이전 50.2) 기록. 50 이하로 수축 국면 진입.(신규 주문 및 수주 잔량 감소. 감원. 재고 증가. 입고가는 하락)
• 미국 개인 저축률 최근 20년 최저 수준(2.3%), 가처분 개인 소득 증가세. 실질 시간당 평균 임금 2개월 연속 역성장
• 미국 기업 11월 감원 발표 127% 급증, 작년 동월 대비 417% 증가
• 미국 실업률. 노동 참여율 하락, 고용 하락, 실업 하락. 노동 참여 인구가 줄고, 고용 또한 2개월 연속 감소했으며 실업은 오히려 감소. 3.7% 실업률은 실업 증가가 아닌 노동 참여 인구 감소가 원인. 

미국 GDPNow(출처. Atlanta Fed). 최근 4분기 GDP 전망치 4.3%에서 2.8%로 하락 조정.

 

S&P500 4분기, 내년 1,2분기 전망. 6월 이후 전망치 하락하다 11월 중순 이후 안정(출처. SPGlobal)

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