2021년 48주차 주간 종합

주목해야 할 이슈 

• 오미크론!? 남아프리카 의사 "증상이 경미"
• 임시예산안 및 부채한도 기한 12/03. 11월 하순부터 이슈화 예상
  -> Janet Yellen on Tuesday told  the U.S. will reach its debt limit on Dec. 15
• 12/03 실업률, 12/10 소비자물가(CPI) -> 테이퍼링 속도 영향
• 12/15 FOMC 회의 결과 발표 -> 향후 테이퍼링, 금리 정책 발표

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아래 지표가 계속 업데이트가 안되고 있다. 

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48주차 주요 이벤트 및 전망 ---------------------------------------------------------------------------- 47주차까지는... ※ 고용/소득 증가, 소비 심리 개선으로 소비(주택구매 포함) 증가. PMI 도 추정치를 상회하면서 호경기 기대감 상승 ※ 공급망 병목과 수요 증가로 고물가 지속 우려는 연준의 긴축 및 금리 인상 속도를 올릴 것이라 예상(10년물, 2년물 상승) ※ 유럽 지역의 코로나 확진자 급증과 비축유 방출 소식으로 유가 하락과 물가 안정에 대한 기대(금 하락) ※ 주식 시장은 10월 초부터 이어온 상승 랠리의 부담과 코로나 확진자수 증가로 인한 불안감과 경기 하락 우려로 약보합 ※ 오미크론 등장으로 불안감 증폭, 불확실성 확대 국면으로 마침 48주차는,  ※ 오미크론은 감염자의 증상이 경미하다는 뉴스로 시장의 불안감 다소 해소. 상황 전개를 뒤바꿀만한 요소는 아닌 듯.  ※ 고용과 PMI 지수 발표. 고용과 PMI 가 긍정적일수록 긴축은 가속도 금리 인상은 앞당겨질 것으로 예상 ※ 이달 초반까지 고유가, 지난해 대비 기저효과, 소비 수요 증가 등으로 다음 주 높은 물가 지수 예상 ※ 임시 예산과 부채한도 이슈가 부각될 가능성 따라서,  ※ 원자재 및 주가는 지난 주 폭락에서의 회복이 예상되나 보합에 머물 가능성 ※ 고용과 PMI 지수가 기대치 상회 시 시장금리 상승과 러셀 강세 ※ 높은 물가 지수와 시장 불안감으로 금 상승 가능성(WTI 75달러 이상일 경우) ---------------------------------------------------------------------------- - 원자재 - 10년물 금리 - 2년물 금리 - 회사채 금리 - 주가    - S&P500(CFD)    - NASDAQ(CFD)    - US2000(CFD) - 금

월

EUR Consumer Confidence (Nov) EUR Consumer Inflation Expectation (Nov) German CPI (YoY) (Nov)   USD Fed Chair Powell Testifies   USD Pending Home Sales (MoM) (Oct) USD Treasury Secretary Yellen Speaks   ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스]

화

KRW Industrial Production (MoM) (Oct) KRW Retail Sales (MoM) JPY Jobs/applications ratio (Oct) JPY Industrial Production (MoM) (Oct)   CNY Manufacturing PMI (Nov) German Unemployment Change (Nov) German Unemployment Rate (Nov) EUR CPI (YoY) (Nov)   USD S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Sep) USD CB Consumer Confidence (Nov) ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스]

수

KRW Exports (YoY) (Nov) KRW Nikkei Manufacturing PMI (Nov) CNY Caixin Manufacturing PMI (Nov) German Retail Sales (MoM) (Oct) German Manufacturing PMI (Nov) EUR Manufacturing PMI (Nov) USD ADP Nonfarm Employment Change (Nov) USD Construction Spending (MoM) (Oct) USD ISM Manufacturing PMI (Nov) USD Beige Book ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스]

목

KRW CPI (YoY) (Nov) KRW GDP (QoQ) (Q3) USD OPEC Meeting   EUR Unemployment Rate (Oct) USD Initial Jobless Claims ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스]

금

CNY Caixin Services PMI (Nov) EUR German Services PMI (Nov) EUR Retail Sales (MoM) (Oct) USD Average Hourly Earnings (MoM) (Nov) USD Nonfarm Payrolls (Nov) USD Participation Rate (Nov) USD Unemployment Rate (Nov) USD ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] [결과] [특이사항 & 뉴스]

토

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47주 주요 사항

• 제롬 파월 Fed 의장 연임: 시장 심리(매파적). 금리/달러 급등. 금 급락. 주식 연임 발표 후 상승, 장 마감 전 하락
• 바이든 비축유 방출 발표: 양은 적고, OPEC 감산 우려 증가 -> 오일 가격 재 상승
• 새로운 변이 바이러스로 자산 시장 급락. 채권 상승. 금은 보합
• 오프라인 쇼핑 작년 대비 23% 감소

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주식 시장 투자 심리 지표

https://www.naaim.org/programs/naaim-exposure-index/

https://www.aaii.com/sentimentsurvey

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

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비용 민감 지수 : Russell2000 > S&P 500 > 나스닥
돈이 있다고 내구재(가구, 자동차, 컴퓨터 등)를 계속 구매할 수 없다

최근 주택구매 증가는 기대 인플레이션 상승 우려, 금리 인상 계획 등으로 막차