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주목해야 할 이슈
- 12/03 실업률, 12/10 소비자물가(CPI) -> 테이퍼링 속도 영향
- Fed 12/15 연방공개시장위원회(FOMC)가 회의 결과
- 임시예산안 및 부채한도 기한 12/03. 11월 하순부터 이슈화 예상
-> Janet Yellen on Tuesday told the U.S. will reach its debt limit on Dec. 15 - 미연준 금융안정보고서(11/08)에서 중국 부동산 문제 미국 금융에 리스크라 적시
-> 실제 에버그랑데 채무불이행 중 (뉴스/미디어는 지급했다 보도 중) - "원유시장 수요초과에서 공급초과로" 유가에 부정적인 펀더멘털 전망
-> EIA 11월 보고서: 내년 원유공급 일평균 1억142만배럴 > 수요 1억88만배럴
-> IEA 11월 보고서: 내년 미 원유생산 일평균 100만배럴 증가. 원유랠리 끝나간다
-> 사우디아라비아 에너지 장관과 OPEC 사무총장: 국제 원유시장 이르면 다음달 공급초과로 전환
| 46주차 주요 이벤트 및 전망 ---------------------------------------------------------------------------- ※ 미국 석유 생산 증가. 비축유 감소로 정부 방출 진위 여부에 주목 ※ 전자기기, 건설 자재 산업생산 하락, 주택시공건수 하락 -> 구리 소비 감소 전망 ※ 인플레이션 압력(공급망 문제 + 임금 상승)으로 기업 실적 악화, 실질 가계 소득 감소(소비 위축) 등의 스테크플레이션 우려 - 경기 팽창(고용/소비/생산 증가) 국면이면서도 지표가 긍정적일수록 긴축과 금리 인상 조기집행 가능성이 높아지고 - 급격한 인플레이션(임금, 에너지, 렌트 상승)으로 기업 실적 악화, 소비 위축 등이 우려되는 스테그플레이션 심리도 작용 ---------------------------------------------------------------------------- - 인플레이션 3월까지 상승. - 회사채 하락. 향후 긴축으로 시중금리 상승을 대비해 은행의 대출심사기준 최근 강화되기 시작. 회사채 금리 상승 예상 - 10년물 금리 ??? 성장에서는 상승, 인플레이션에서는 하락. 불확실성 확대 1.55~1.70 - 주식 시장 47주차부터 하락 조정 예상. 실적발표 시즌 종료. 4분기 실적 하락 전망(인플레이션). 현재 Bullish 최고점. - S&P500(CFD). 4750 - NASDAQ(CFD). 16500 - US2000(CFD). 2450 - 금. 단기 상승(스테그플레이션 우려. 과도한 유동성) - 오일. 코로나 확진자 증가. 수요 감소 등으로 중기적으로 하락. (from EIA) - 구리. 중장기 하락(건설경기 하강 시작, 내구재 소비 감소세) |
| 월 |
| JPY GDP (QoQ) (Q3) CNY Industrial Production (YoY) (Oct) JPY Industrial Production (MoM) (Sep) |
| 화 |
| JPY Tertiary Industry Activity Index (MoM) GBP Average Earnings Index +Bonus (Sep), Unemployment Rate (Sep) EUR GDP (QoQ) (Q3) USD Retail Sales (MoM) (Oct) -> 소비지출 USD Import Price Index (MoM) (Oct) -> 물가 압력 USD Industrial Production (MoM) (Oct) -> 경기 상황 ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] 미국 수입물가 상승? 스테그플레이션 우려, 기업 실적 악화 -> 금 강세, 금리 약보합, 소형주 약세 미국 소매판매, 산업생산 증가? 경제 성장, 인플레 압력 -> 긴축 가속도 -> 금 약세, 금리 강세, 성장주 약세 [결과] 미국 수입물가 상승? 스테그플레이션 우려, 기업 실적 악화 -> 금 강세, 금리 약보합, 소형주 약세 미국 소매판매, 산업생산 증가? 경제 성장, 인플레 압력 -> 긴축 가속도 -> 금 약세, 금리 강세 |
| 수 |
| JPY Exports (YoY) (Oct) GBP CPI (YoY) (Oct) GBP PPI Input (MoM) (Oct) EUR CPI (MoM) (Oct) USD Building Permits (Oct), Housing Starts (Oct) ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] - GBP, EUR CPI 상승 & 기대치 상회 -> 금 강보합 - USD Building Permits 상승 & 기대치 상회 -> 구리 강보합 [결과] - GBP, EUR CPI 상승 & 기대치 상회 -> 금 강보합 - USD Building Permits 상승 & 기대치 상회 -> 허가는 상승했으나 시공 건수 기대치 하회. 구리 급락 [특이사항 & 뉴스] - 비축유 감소로 정부 방출 여부에 주목, 유럽 코로나 확진자 수 증가로 오일 수요 약화 우려로 오일 급락. 달러, 10년물 하락 - 시장 임팩트 빌딩 허가 건수 << 시공 건수 지표 -> 구리 가격에도 큰 영향 |
| 목 |
| USD Initial Jobless Claims KRW PPI (MoM) (Oct) ---------------------------------------------------------------------------- [예상 시나리오] 미국 실업청구 건수 긍정적? 긴축과 금리 인상 조기집행 & 임금 인플레이션 -> 자산시장 혼조세. 금 하락. 금리 보합(강) [결과] 미국 실업청구 건수 개선 미비 -> 스테그플레이션 우려 다소 감소. 고용 지속 개선 -> 금 하락. 10년물 약세 [특이사항 & 뉴스] |
| 금 |
| JPY National Core CPI (YoY) (Oct) GBP Core Retail Sales (MoM) (Oct) |
45주차 이슈 및 경제 동향
- 바이든 경제 뉴스에 관한 성명서: 고용 개선은 긍정적, 물가 급등 우려 표시
- 독일 9월 무역 기대치 하회, 경기 동향 지수 하락
- US PPI 지속 상승. China PPI 예상치 상회. 미국 CPI 상승 -> 스테그플레이션 우려 증가
- EIA 유가 전망 Crude 올해말까지 80달러 유지 전망
- 미국 고용시장 양호한 개선 지속 -> 물가 상승 압력으로 작용
주식 시장 심리 지표
급점검 지표
- 시장의 모멘텀을 반드시 따른다. (지속적 상승)
- 모를 때는 진입하지 않는다. (확률이 낮은 경우)
주요 경제 지표 발표 전에 분석을 마치고 미리 베팅 방향을 설정한다. (확률을 높이는 방법)분석 없이 내일의 막연한 모멘텀을 기대하고 방치 하지 않는다. 이익에서도 모르면 청산한다- 단기 매매는 아주 멍청한 짓이고, 잃을 확률이 95%이다.
- 거시 경제, 경제 지표, 그에 따른 시장 심리, 국가/산업 별 경기 동향 파악 공부가 목적임을 항시 상기한다
- 하락 시 인버스 투자보다 저가 매수가 이익률이 높다. 반대의 경우도 동일하다
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