2022년 44주차 주요 경제 이벤트 및 전망

이번 주(44) 주요 경제 이벤트 및 전망

[10/31 (월)] 중국 PMI. 유럽 CPI
[11/01 (화)] 한국 수출입. 중국 Caixin M-PMI. 미국 ISM M-PMI, JOLTs 구인건수
[11/02 (수)] 한국 CPI. 독일 수출입, PMI. 유럽 PMI. 미국 ADP 비농업 고용, FOMC 미팅 
[11/03 (목)] 중국 Caixin S-PMI. 미국 수출입, ISM S-PMI, 내구재 주문, 비농업 생산성, 단위 노동 비용
[11/04 (금)] 독일 공장주문, S-PMI. 미국 실업률, 비농업 고용, 시간당 평균 임금. 

이번 주는 반도체, 핀테크 기업 실적 발표에 이목이 집중, 지난 주보다 약하지만 상당한 나스닥 변동성 예상

 

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지난 주(43주차) 종합

• 미국 주식은 Apple의 기대 이상의 실적 보고로 메타, 아마존으로 촉발된 하방 압력을 이기고 나스닥 재반등, 연준이 인플레이션과의 싸움에서 어느 정도 진전을 보이고 있음을 시사하는 경제 데이터로 인해 상당한 상승으로 변동성이 큰 한 주를 마감.
• S&P500과 기술주 중심의 나스닥100은 모두 8월 이후 가장 긴 주간 상승률 기록.
• 미국 9월 PCE 상승, 현 연준의 긴축 기조에 대한 변화 기대를 잠식.
• 제조업과 서비스업의 위축과 예상보다 낮은 미국 주택 판매는 연준의 조치가 이미 경제에 영향을 미치고 있음을 시사.
• 목요일 국내총생산(GDP) 데이터가 발표되면서 경기 침체에 대한 두려움이 일시적 완화. 4분기 추정치도 플러스. 
• 캐나다 중앙은행(BOC) 통화정책 발표. 시장 예상 75bp가 아닌 50bp 인상. 비둘기파적 인상 단행. 호재로 작용
• 경제학자들은 연준이 다음 주에 4년 연속으로 금리를 75bp 인상할 것으로 예상. 12월에 50bp, 다음 두 회의에서 25bp 인상할 것으로 예상.

2022년 3분기(S&P 500 기업 중 52% 결과 보고), S&P 500 기업의 71%가 긍정적인 EPS 서프라이즈를, S&P 500 기업의 68%가 긍정적인 수익 서프라이즈를 보고.  2022년 3분기 이익 성장률은 2.2%로 2020년 3분기(-5.7%) 이후 가장 낮은 소득 성장률을 기록

 

S&P500 EPS 전망. 3분기 전망치 $52.59(3개월 전 $57.36). 작년 동기($52.02) 대비 소폭 증가

 

S&P500 EPS 2022년 3분기 전망치 6월 중순 이후로 지속 하락

 

미국 컨퍼런스보드 발표 직업을 구하기 힘들다 / 충분하다 비율과 실업률과의 비교. 최근들어 '구하기 힘들다' 의견이 우세해지고 곧 실업률도 따라 상승할 것으로 예상.

 

미 10년물-3개월 국채 금리차 마이너스 전환. 연준의 금리 인상 속도조절론 제기. (자료출처. Fred.org)