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벌 궁리277

[경제동향] Y24.CW09.주간 경제 지표 [주간 경제] 연준 위원들의 연설, PCE 가격 지수, 개인 소득 및 지출 데이터 등의 주요 경제 지표 발표. ISM 제조업 PMI, GDP 성장률의 두 번째 추정치, 내구재 주문, CB 소비자 심리, 신규 및 보류 주택 매매 또한 주목해야할 지표. 국제적으로는 일본, 호주, 프랑스, 스페인, 독일, 유로 지역 및 이탈리아의 인플레이션. 또한 중국, 러시아, 스위스, 스페인, 캐나다 등 중추 국가의 제조업 PMI는 해당 산업 부문의 건전성에 대한 통찰력을 제공할 것. 1월 헤드라인 PCE 는 12월의 0.2% 보다 소폭 상승한 0.3% 증가할 것으로 예상, 근원 PCE 가격은 0.4% 로 상승폭이 클 것으로 예상. 또한 소비자 지출이 0.3% 증가하고 소득이 0.5% 증가할 것. ISM 조사에서는 2월 .. 2024. 2. 25.

[경제동향] Y24.CW08.주간 이벤트 [주요 이벤트] 중요 경제 지표 발표가 없는 주로 FOMC 의사록 공개로 연준의 금리 인하 시기에 대한 통찰과 S&P Global US PMI는 이번 달 경제 성과에 대한 평가를 제공할 것. 21일(수)에 발표되는 FOMC 회의록을 통해 연준의 향후 금리 인하 시점에 대한 통찰력을 제공할 것 22일(목), 제조업과 서비스 부문 모두 소폭 둔화될 것으로 예상되는 플래시 S&P 글로벌 PMI. 다른 주목할만한 발표로는 기존 주택 판매, 주간 실업 수당 청구. 주요 실적 발표 기업으로 Home Depot, Walmart, Etsy, NVIDIA(21일 장후), Moderna 및 Berkshire Hathaway 등 [그림 1] 미국 선행 경기 지표가 여전히 침체권에 있지만 최근 경기가 나아지는 양상. [그림 .. 2024. 2. 18.

[시황분석] Y24.CW07.상당한 자금 유출 [경제동향] Y24.CW07.주간 이벤트 [주요 이벤트] 이번 주는 CPI 인플레이션 보고서 이목 집중. 이어 소매 판매 수치, 생산자 인플레이션 데이터, 미시간 소비자 신뢰 지수 발표. 또한 여러 연방준비은행 관계자의 연설도 이어짐. 한 afakelife.tistory.com 주요 기술(AI) 분야의 상승세와 올해 연준의 금리 인하로 기업 수익 전망 개선 기대 속에서 S&P 500이 5,000 돌파. 연착륙과 인공 지능 대한 기대에 힘입어 버블 우려와 비관론자와 경고를 무시하고 계속해서 상승세. 중국 중앙은행은 1월 중순에 차입 비용을 동결하는 깜짝 조치에도 불구하고 경제 성장을 지원하기 위한 정부 노력의 일환으로 이번 분기에도 금리를 인하할 것으로 예상. 주가 변동을 억제하기 위한 중국 정부의 규제 .. 2024. 2. 11.

[경제동향] Y24.CW07.주간 이벤트 [주요 이벤트] 이번 주는 CPI 인플레이션 보고서 이목 집중. 이어 소매 판매 수치, 생산자 인플레이션 데이터, 미시간 소비자 신뢰 지수 발표. 또한 여러 연방준비은행 관계자의 연설도 이어짐. 한편, 코카콜라, 에어비앤비, 조에티스, 시스코, 어플라이드 머티어리얼즈, 디어앤컴퍼니 등 주요 기업들이 실적 발표. [미국] 1월 CPI 보고서가 헤드라인을 장식할 것. 1월에는 헤드라인 인플레이션이 지난 6월 이후 최저치인 3%로 완화될 것으로 예상되는 반면, 핵심 인플레이션은 2년 반 만에 최저치인 3.8%로 떨어질 것으로 예상. 전월 대비 헤드라인 금리와 핵심 금리는 각각 0.2%와 0.3%로 안정적으로 유지될 것으로 예상. 소매 판매 증가율은 12월의 0.6% 급증에 이어 1월에는 0.1%로 둔화될 것으.. 2024. 2. 11.

[경제동향] Y24.CW06.주간 이벤트 [주요 이벤트] McDonald's, Caterpillar, Eli Lilly, Amgen, Walt Disney, Uber, S&P Global, Philip Morris 및 Conoco Phillips를 포함한 주요 기업 수익 보고서에 관심 집중. 또한 ISM 서비스 PMI 및 무역 수지 데이터와 같은 주요 경제 지표와 함께 연방 준비 은행 관계자의 통찰력을 면밀히 관찰할 것. 기업 실적 보고 본격화, 디즈니, 필립 모리스, 펩시코, 우버, S&P 글로벌, 코노코 필립스, Amgen, Alibaba, ARM Holdings, Caterpillar, Eli Lilly, Ford Motor, McDonald's, PayPal, Pinterest, Estee Lauder, Spotify, Walt를 포함한.. 2024. 2. 8.

[시황분석] Y24.CW06.5,000 가즈아 강력한 고용 보고서와 경제 지표가 미국의 연착륙의 기대를 높이면서, 연일 최고점 경신에 가까운 상승. 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 예상보다 경제적 낙관론 우세한 상황. 파월 1월 FOMC 후 기자회견 중, “인플레이션이 2%를 향해 지속적으로 움직일 것이라는 더 큰 확신을 얻을 때까지 목표 범위를 줄이는 것이 적절하지 않을 것으로 예상한다”고 밝힘. 테슬라의 성장이 정체기로 진입. 재무 실적은 4분기 연속 영업이익이 감소. 전기차 시장 자체가 둔화되고 있는 것도 테슬라에 역풍. 유럽에서는 독일 정부가 전기차 판매를 지원하던 보조금 지급을 중단하기로 결정. 모건스탠리는 22일 보고서를 통해 “(전기차 부문에서) 중국 내 과잉 생산능력이 있다”며 자동차 배터리 재고가 늘고 있다고 지적. 미국 .. 2024. 2. 4.

[투자분석] Y24.CW05.불나방들 버블의 전조 현상. 불나방처럼 불타는 AI에 지속 자금 유입. 유조선이 홍해를 통과 중 미사일 피격 후 유가가 두 달 만에 최고치 상승, 원유 공급에 대한 지정학적 위험 부상. 글로벌 컨테이너 운송 요금은 홍해 지연 및 경로 변경으로 급등으로 인플레이션 상승 압력 증가. 지난 해 4분기 GDP 3.3%, 개인 소비 지출도 예상치를 상회하는 등 고금리 여파와 영향이 미미. 연준의 금리 인하 시기에 대한 시장 기대가 3월에서 5월로 미뤄짐에도 AI 붐으로 빅테크 기업들이 지수 상승을 주도하고 지정학적 리스크 등에 대해 무시 또는 무반응하는 상태. 빅테크 기업의 실적과 FOMC, 고용 데이터 등 굵직한 이벤트가 가득한 주로서, 실적과 AI 기대감은 많은 부분 가격에 반영된 듯하고, 최근 견조한 경기(성장) 데.. 2024. 1. 29.

[시황분석] Y24.CW05.쏠림 리스크가 무시되는 버블 국면 거대 무역회사 Trafigura Group이 운영하는 유조선이 홍해를 통과 중 미사일 피격 후 유가가 두 달 만에 최고치 상승, 원유 공급에 대한 지정학적 위험 부각. 유럽중앙은행(ECB)이 2024년 중반부터 금리를 인하하기 시작할 수도 있다는 크리스틴 라가르드 발언. 미국 증시에서 Magnificent 7의 집중도 우려 수준. 글로벌 금융 위기 이후 Russel2000 대비 1:1 이었던 비중이 4:1로 격차 발생. 미국 오피스 빌딩 소유주 채무 부담 위험 수준. 2024년 만기가 다 돼서 새로 조달해야하는 채무 규모가 1170억달러라는 보도. 내년 2025년까지 만기가 도래하는 미국의 전체 상업용 부동산 부채는 1조 5천억달러, 2천조원 가량. - 파이낸셜타임스 태양광 .. 2024. 1. 28.

[경제동향] Y24.CW05.주간 이벤트 [주요 이벤트] 연준의 금리 결정, 비농업 부문 급여, 임금 지표, 실업률. 또한 JOLTS 채용 공고, ISM 제조 및 서비스 PMI, 미시간 소비자 심리, 공장 주문이 주목을 끌 것. 마이크로소프트, 알파벳, AMD, 마스터카드, 애플, 아마존, 머크, 엑슨모빌 등 거대 기업들의 실적. 전 세계적으로 시장 초점은 영란은행의 통화 정책 결정과 유로 지역, 프랑스, 스페인, 독일, 이탈리아 및 멕시코의 4분기 GDP 성장률과 인플레이션 수치. 연준 정책입안자들은 금리를 23년 만에 최고 수준으로 유지할 것으로 예상되는 반면, 시장은 올해 은행의 금리 인하 시점에 대한 시그널을 기대. (수요일) 1월 비농업 고용이 162,000명 증가해 전월 216,000명 증가에서 완화될 것으로 예상. 실업률은 2년 연.. 2024. 1. 28.

[경제동향] Y24.CW04.미리 보기 [주요 이벤트] 이번 주는 4분기 GDP 성장률, PCE 물가지수, 개인 소득 및 지출에 대한 사전 추정치를 모니터링하는 중요한 주. 또한 내구재 주문, 제조 및 서비스 PMI, 신규 및 보류 주택 판매 등에 관심 집중. Microsoft, Tesla, Visa, J&J, P&G, Netflix, Intel, T-Mobile, Verizon, Abbott, IBM 및 Amex와 같은 업계 주요 기업의 보고서가 포함된 실적 시즌 본격화. 12월 개인 지출 및 소득, 내구재 주문과 함께 4분기 GDP 성장에 대한 사전 추정치가 중심이 될 것. 미국 경제는 4분기에 연율 1.8% 성장할 것으로 예상, 이는 전 분기의 4.9% 성장에 비해 상당한 둔화를 반영. 핵심 PCE 가격은 12월 0.2% 상승했을 것으로.. 2024. 1. 21.

[시황분석] Y24.CW04.All time high 긍정, 낙관적 심리 우세 기술 혁신, 특히 AI에 대한 기대, TSMC의 2024년 매출 20% 성장 전망으로 기술업종 금요일에만 2.35% 상승, 주간 상승폭 4%. 기대 인플레 하락, 소비자신뢰지수 상승, 소매 매출 증가 등 호경기 신호 속출과 연준 위원들의 하반기 금리 인하 언급 등 반면 3월 금리 인하 확률은 50% 이하로 하락. 10년물 국채 수익률 4.145% 상승. 미국 증시에서 Magnificent 7의 집중도 급등. 글로벌 금융 위기 이후 Russel2000 대비 1:1 이었던 비중이 4:1로 격차 발생. 중동 지역 전쟁과 대만 총통 선거 후 미중 갈등 등의 지정학적 리스크가 전혀 주가에 반영되지 않음. 2023년 4분기: 고르지 못한 글로벌 비즈니스 사이클. 미국을 포함한 많은 주요 경.. 2024. 1. 21.

[투자분석] Y24.CW03.긴장과 불확실성 점증 상승세를 이어갈 힘과 역사적 고점 돌파 기제가 있는가? 이번 주는 금융사 및 은행의 실적 발표와 특히 19일(금)은 월물 옵션 만기와 예산안 합의 최종일로서 변동성에 각별히 주의할 필요가 있음. 시장은 최근 2개월 간의 랠리의 피로 누적과 이미 가격이 반영된 연준 조기 피벗 기대, 국제적 긴장(하기 #3, #4) 심화 등으로 상승 여력이 소멸되고 있는 가운데 여러 기술 지표들 또한 변곡이 발생할 수 있는 상태. 국제적으로 유동성(그림 3)은 주가 상승에 비해 제한적이며 지난 주(CW02) 상승은 매수가 감소(그림 5)하며 발생한 약세장 단기 랠리로 추정됨. 더불어 옵션 시장의 활동도 지난 주 금요일 약화로 전환, 기관의 포지션(그림 1) 또한 하락 대비로의 변화를 포착. 따라서, 금주는 경제 지표보다는 .. 2024. 1. 14.

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